Kraków na giełdzie

Krakowskie papiery dłużne wprowadzone będą do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, w dwóch seriach: seria I – 180 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 180 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł oraz seria II – 120 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł. Łączna wartość krakowskich papierów dłużnych, które 24 kwietnia zadebiutują na rynku Catalyst wynosi 300 mln zł.

Data wykupu pierwszej serii obligacji ustalona została na kwiecień 2024 roku. Z kolei wykup drugiej serii planowany jest na październik 2027 roku. Odsetki dla obu serii będą wypłacane co 6 miesięcy w oparciu o stopę WIBOR 6M, powiększoną o marżę dla inwestorów w wysokości 1,6 proc.

Emisja obligacji to coraz częstsza forma pozyskiwania przez samorządy dodatkowego kapitału. Choć w niewielkiej ilości, obligacje komunalne są od lat obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wraz ze stworzeniem dedykowanego dla nich rynku – Catalyst – liczba emisji obligacji komunalnych wprowadzanych do zorganizowanego obrotu zwiększyła się. Spośród dużych miast, obecnie na giełdzie notowane są m.in. obligacje wyemitowane przez Warszawę.

Wśród zalet emisji obligacji komunalnych na rynku Catalyst eksperci wymieniają bezpośredni dostęp do kapitału i inwestorów, niższą marżę, czy dłuższy – w porównaniu z kredytami – okres spłaty. Nie bez znaczenia jest też zwiększenie wiarygodności samorządów decydujących się na emisję, a także ułatwienie w pozyskiwaniu kapitału w przyszłości.